-
中骏集团发布境外债务重组有计划 拟化债22.71亿好意思元
发布日期:2025-07-08 08:47 点击次数:836月26日,中骏集团控股有限公司晓示,境外债务重组获得紧要施展。
公告深远,就提倡重组而言,于二零二五年六月二十六日,中骏集团与(其中包括)债权东谈主小组(于本公告日历)占现存单据未偿还本金总和约30.56%或界限内债务本金额约24.23%,签署重组守旧公约。中骏集团谨请余下境外债权东谈主(包括现存单据握有东谈主及现存贷款的贷款东谈主)酌量提倡重组的要求,并尽快加入重组守旧公约以守旧提倡重组的实施。
重组守旧公约主要要求深远,预期提倡重组将责罚现存单据及现存贷款(统称“界限内债务”)。“现存贷款”为(a)(其中包括)就351,000,000港元及342,500,000好意思元的双币依期贷款融资所坚韧日历为二零二一年三月二十二日的香港法律监管融资公约;(b)(其中包括)就255,420,000港元及89,100,000好意思元的双币依期贷款融资所坚韧日历为二零二三年七月四日的香港法律监管融资公约。
于二零二四年十二月三十一日,界限内债务的未偿还本金总和约为22.71亿好意思元。狡计债权东谈主于记载时辰所握有界限内债务的未偿还本金额以及相关界限内债务汗漫二零二四年十二月三十一日(包括该日)的应计但未付利息(任何讲错利息或其他相称利息或用度之外),将计入收取重组代价的申索有计划中。预期将于香港及╱或其他适用法则权区透过狡计安排(“狡计”)实施提倡重组。
现款代价、股权代价、新短期单据、新中期单据、新长久单据及强制性可转机债券将凭据狡计项下相关狡计债权东谈主在重组代价的三个选项中所选的选项给予刊行及╱或分拨予相关狡计债权东谈主(可予分配、再行分配及诊治):选项1:现款代价及新短期单据;选项2:强制性可转机债券、股权代价及新中期单据;选项3:新长久单据。
各狡计债权东谈主可遴荐三个选项之一或其组合。选项1及选项3均设有最高选择金额,而狡计债权东谈主的申索中任何逾额认购部分将再行分配至选项2。倘任何狡计债权东谈主未能于指定限期前提交其遴荐的选项,将被视为已遴荐选项2。最高选择金额及分配机制笃定载于要求书。
现款代价方面,将于重组获胜日历及重组获胜日历后满18个月当日以现款分期分拨,看成新短期单据的相称分拨。股权代价股权代价将包括中骏集团粗鄙股,并将于重组获胜日历分拨。
新单据(新短期单据、新中期单据及新长久单据)方面,新短期单据将于重组获胜日历刊行,期限为四年及年利率为2.00%。首30个月的整个利息将透过刊行本金额相便是相关利息的同系列很是新短期单据以什物支付。原刊行日历后30个月之后的打法利息将总共以现款支付。
新中期单据将于重组获胜日历刊行,期限为六年及年利率为2.00%。首30个月的整个利息将透过刊行本金额相便是相关利息的同系列很是新中期单据以什物支付。原刊行日历后30个月之后的打法利息将总共以现款支付。
新长久单据将于重组获胜日历刊行,期限为八年及年利率为1.00%。首42个月的整个利息将透过刊行本金额相便是相关利息的同系列很是新长久单据以什物支付。原刊行日历后42个月之后的打法利息将总共以现款支付。
每项新单据均受强制性赎回所规限,据此,新单据本金额的几许部分将分期赎回,赎回价相便是该本金额加应计及未付利息(如有),而本金额加应计及未付利息的任何余额将于到期日支付。新单据受惠于几许现款归集机制及相关承诺,相关笃定载于要求书。现款归集的资金来自出售中骏集团几许指定钞票所得款项净额的70%。
新单据由现存单据项下的附庸公司担保东谈主及几许新附庸公司担保东谈主(为中骏集团境外附庸公司)(统称“新附庸公司担保东谈主”)担保,并由各新附庸公司担保东谈主的100%股份押记及现款归集相关账户押记作典质。中骏集团将央求新单据于新加坡来去所证券来去有限公司或其他海外认同来去所上市及报价。
强制性可转机债券方面,将于重组获胜日历刊行,期限为18个月及不计息。强制性可转机债券将凭据强制性转机时辰表(界说见要求书)强制分期转机为中骏集团股份。尽管设有强制性转机机制,强制性可转机债券的握有东谈主可遴荐于重组获胜日历后任何时辰自觉转机强制性可转机债券的任何部分。强制性可转机债券的转机价定为每股1.60港元,惟可作出潜在诊治。强制性转机将于几许事件发生时自动暂停,相关笃定载于要求书。强制性可转机债券由新附庸公司担保东谈主作担保,并以典质品作典质。中骏集团将央求强制性可转机债券于新加坡来去所或另一海外认同来去所上市及报价。
凭据重组守旧公约,中骏集团司承诺(其中包括):(1)于合理可行的情况下,尽快选择一切合理必要的行动,以守旧、促进、实施或以其他方式落实提倡重组;(2)按重组守旧公约及要求书所预设的方式并按当中所载要求及条件骨子性地实施提倡重组及狡计;(3)促使各里程碑(界说见重组守旧公约)于相关里程碑日历(界说见重组守旧公约)或凭据重组守旧公约可能协定的较后期限之前完成;(4)尽一切合理努力获得准许或促进提倡重组所需的任何须要监管或法定批准;(5)尽一切合理努力获得整个必要企业及监管批准,以凭据重组守旧公约(包括要求书)所预设的方式并按当中所载要求及条件骨子性地实施提倡重组;及(6)于提倡重组完成前,接续于深广进程中以交易上合理的方式计议其业务,并以交易上合理的方式勤快可贵中骏集团的钞票、业务及营运。
坚韧重组守旧公约的各债权东谈主承诺(其中包括):(1)在合理可行的情况下,尽一切交易上合理的努力,在其权力界限内选择一切合理必要行动,以尽快守旧、促进、实施或以其他方式落实提倡重组,惟不会招致任何很是包袱,用度由公司承担;(2)凭据重组守旧公约的要求就其握有实益权力(或就现存贷款而言,法定及实益权力)(看成本金)的整个喜悦债务的未偿还本金总和投票唱和狡计;(3)不会选择任何与提倡重组或任何重组文献(界说见重组守旧公约)不一致的行动,或将会、有益或可能会延伸提倡重组或任何重组文献的批准或阐发的行动;及(4)不会径直或盘曲选择、伸开或接续选择任何实行行动,以延伸重组获胜日历(如适用)、插手提倡重组及╱或狡计的实行或据此拟进行的来去完成。
中骏集团设定的提前喜悦费截止日历(“提前喜悦费截止日历”,即二零二五年八月七日下昼五时正(香港时辰)或凭据重组守旧公约延长的较后日历(倘适用)),有用签立或加入重组守旧公约并握有提前合经验喜悦债务的各喜悦债权东谈主,将凭据重组守旧公约的要求以现款收取提前喜悦费,金额相便是该喜悦债权东谈主于记载时辰握有的提前合经验喜悦债务本金总和的0.15%。
中骏集团设定的基本喜悦费截止日历(“基本喜悦费截止日历”,即二零二五年八月二十一日下昼五时正(香港时辰)或凭据重组守旧公约延长的较后日历(倘适用)),有用签立或加入重组守旧公约并握有基本合经验喜悦债务的各喜悦债权东谈主,将凭据重组守旧公约的要求以现款收取基本喜悦费,金额相便是该喜悦债权东谈主于记载时辰握有的基本合经验喜悦债务本金总和的0.05%。
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP