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大和：上调金蝶国外评级至“买入” 谋略价上调至19.5港元
发布日期：2025-07-04 09:27 点击次数：135
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大和发布研报称，将金蝶国外（00268）的评级从“跑赢大市”上调至“买入”，基于云奇迹ARPU增长预期，将2026至2027年收入预测上调1%，2025至2027年每股盈利预测上调32%至70%，谋略价从17.5港元上调至19.5港元，对应2026年预测市盈率约166倍。
金蝶国外将于7月起向需要工单复古奇迹等高端功能的云客户，收取终点于15%订阅费的罕见奇迹收费，料念念将鞭策来岁订阅ARR晋升3%至5%。金蝶近月推出AI代理居品，订价尚未笃定，大和料到或会经受按用量收费方式，瞻望居品分阶段变现，将于带动来岁云奇迹ARPU增长。
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包袱裁剪：史丽君
